Theo đó, lô trái phiếu HCGCH2124001 có tổng khối lượng phát hành theo mệnh giá là 300 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, tài sản đảm bảo là 5 quyền sử dụng đất tại xã An Long, huyện Phú Giáo, Bình Dương; quyền tài sản về khai thác, phát sinh từ Hợp đồng công chứng chuyển nhượng giữa ông Đỗ Thanh Hải và ông Bùi Quang Ngọc Tú, ông Đỗ Chơn Thành và bà Nguyễn Thị Yêm cùng các phụ lục liên quan đến dự án An Phú Long Garden.
Ngoài ra, Địa ốc Hoàng Cát cũng sử dụng các quyền sử dụng đất, khoản phải thu hình thành trong tương lai tại Dự án An Phú Long Garden, làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này.
Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để mua lại phần vốn góp của các thành viên góp vốn trong Công ty TNHH Đàu tư và Kinh doanh BĐS Hoàng Gia Phú. Đáng chú ý, phần vốn góp này cũng nằm trong số các tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu.
Trái chủ mua trọn lô trái phiếu là một tổ chức tín dụng. Trong khi đó, tổ chức tham gia thu xếp phát hành là CTCP Chứng khoán VNDirect và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
    |
 |
| Ông Lê Công Hoàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hoàng Cát Group. Ảnh: Hoàng Cát.
|
Đính chính về thông tin, Địa ốc Hoàng Cát cho biết lô trái phiếu này được phát hành, đáo hạn và trã lãi lần đầu tiên lần lượt vào các ngày 14/6/2021; 14/6/2024 và 14/12/2021 thay vì 11/6/2021; 11/6/2024; 11/12/2021 như trước đó đã công bố.
Theo giới thiệu, tiền thân của Tập Đoàn Hoàng Cát là Công ty Cổ phần Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành được thành lập vào 9/6/2017, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Tháng 11/2019, Công ty Cổ Phần Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát chính thức được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 3801150122 do Sở Kế hoạch – Đầu tư Bình Phước cấp, hoạt động chính trong các lĩnh vực đầu tư bất động sản tại tỉnh Bình Dương và Bình Phước.
Kể từ khi thành lập đến nay, Hoàng Cát Group (Công ty mẹ) chưa ghi nhận doanh thu trong các năm 2018 và 2019. Tính riêng năm 2019, công ty lỗ thuần hơn 3 triệu đồng, năm 2018 lỗ hơn 5 triệu đồng. Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản công ty/vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019 là 19,99 tỷ đồng.
Để phát triển các dự án bất động sản mới, Hoàng Cát Group đã mạnh tay tăng vốn lên 300 tỷ đồng (tháng 1/2021), và 400 tỷ đồng (tháng 5/2021). Hiện Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát là ông Lê Công Hoàng (sinh năm 1984)
Theo tìm hiểu, một số dự án nổi bật của Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát bao gồm Khu đô thị Phúc Hưng Golden tại Bình Phước, An Phú Long Garden tại tỉnh Bình Dương, Khu đô thị Hoàng Cát Center và Khu đô thị Hoàng Cát Garden tại tỉnh Bình Phước.