Theo bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính, Công ty TNHH Nam Land ghi nhận vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 ở mức 696,1 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kết thúc năm 2022, Nam Land báo lỗ sau thuế 120,7 tỷ đồng, trong khi năm 2021 báo lãi 1,3 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm 2022 là 2,45, tương ứng với khoản nợ hơn 1.700 tỷ đồng. Ngoài ra, Nam Land ghi nhận dư nợ trái phiếu ở mức 891 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số cuối năm 2021.
Theo dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vào năm 2021, Nam Land đã “hút” thành công 900 tỷ đồng qua kênh trái phiếu. Cụ thể, ngày 13/7/2021, Nam Land hoàn tất đợt lô trái phiếu mã NALCH2124001. Đây là trái phiếu kỳ hạn 3 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, lãi suất 10,3%/năm.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên là toàn bộ phần góp vốn của Công ty TNHH Gotec Việt Nam và Nam Land, bất động sản và động sản hiện có hoặc hình thành trong tương lai liên quan tới và/hoặc phát sinh từ Dự án Khu TTTM và căn hộ cao cấp tại đường Bến Nghé, Phường Thuận Đông, Q.7, TPHCM (dự án Asiana Riverside, tên thương mại là Shizen Home) do Gotec Việt Nam làm chủ đầu tư.
Trong đó, 400 tỷ đồng sẽ được Nam Land sử dụng với mục đích thanh toán nghĩa vụ tín dụng đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Phần còn lại được dùng để hợp tác đầu tư với Gotec Việt Nam phát triển dự án Shizen Home.
    |
 |
| Phối cảnh Dự án Shinzen Home của Gotec Land. |
CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Tân Định đóng vai trò là tổ chức tư vấn và quản lý tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên. Trái chủ mua trọn 900 tỷ đồng trái phiếu của Nam Land là một công ty chứng khoán.
Công ty TNHH Nam Land là công ty mẹ của Gotec Việt Nam (Gotec Land). Theo tìm hiểu của PV, dự án Shizen Home do Gotec Land làm chủ đầu tư đã gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý trong thời gian dài.
Dự án không thể triển khai dẫn đến việc Nam Land chậm thanh toán lãi cho các trái chủ. Vào tháng 1/2023, doanh nghiệp này cũng đã phải tổ chức đại hội trái chủ để xin khất thời gian trả lãi.
Cả Nam Land và Gotec Land đều là các doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái Gotec Việt Nam của doanh nhân Nguyễn Việt Anh. Về Gotec Land, theo giới thiệu tại website chính thức, doanh nghiệp này đang tham gia đầu tư và phát triển nhiều dự án bất động sản lớn tại TPHCM như Summer Square, quận 6 (quy mô 3.200 m2); Saigon Asiana, quận 6 (quy mô 4.017 m2); Asiana Capella, quận 6 (quy mô 4.275 m2),..và một số dự án khác như Asiana Resort (Khánh Hòa); Diamond Central (Đồng Nai).
Dữ liệu từ HNX cho thấy trong tháng 10/2021, Gotec Land đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 600 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, lãi suất 10,5%/năm.
Thời điểm đó, Gotec Land cho biết mục đích phát hành là để huy động vốn cho 2 dự án nhà ở tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) là Diamond Square và Diamond Central. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng dự chi tối đa 62 tỷ đồng nhằm mua lại trước hạn lô trái phiếu đã phát hành hồi cuối tháng 8/2020.
Tài sản đảm bảo là toàn bộ bất động sản (bao gồm cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất)/động sản hiện có hoặc hình thành trong tương lai tại dự án Diamond Square, cùng với toàn bộ cổ phần trị giá 400 tỷ đồng của Gotec Land, tính theo mệnh giá.
Ở một diễn biến đáng chú ý, vào tháng 11/2022, cả Nam Land và Gotec Land đều cam kết mua lại trước hạn toàn bộ các lô trái phiếu đã phát hành, với tổng giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng. Thời gian dự kiến mua lại không muộn hơn ngày 30/6/2023.