Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat (UpCom: DFF) vừa công bố mua lại trước hạn 381 trái phiếu, tương đương tổng mệnh giá 38,1 tỷ đồng, của lô trái phiếu mã số DFFH2123001 có tổng giá trị là 150 tỷ đồng.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cố định 11,75%/năm, có tài sản đảm bảo là 15 triệu cổ phiếu DFF, được phát hành ngày 1/9/2021. Khối lượng còn lại sau khi mua (theo mệnh giá) là 111,9 tỷ đồng.
Trước đó, Đua Fat cho biết số tiền thu được từ đợt phát hành trái Phiếu được sử dụng với mục đích bổ sung vốn lưu động, cụ thể như sau: Mua vật tư phục vụ thi công, mua sắm một số thiết bị phục vụ thi công, sản xuất kinh doanh, thanh toán cho các đơn vị thầu phụ.
Việc đăng ký mua lại trái phiếu trước hạn của Đua Fat diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu DFF đang giao dịch quanh mức 14.500đ/cổ phiếu (kết phiên ngày 8/12), thấp hơn cả mức giá 14.900 đồng/cổ phiếu trong ngày đầu tiên DFF lên sàn hồi tháng 7/2021.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, tính đến ngày 30/9, nợ phải trả của Đua Fat là hơn 3.228 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ vỏn vẹn hơn 902 tỷ đồng, tương ứng với hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 3,5.
Doanh thu thuần của Tập đoàn trong quý III/2022 tăng mạnh so với cùng kỳ, đạt mức 434 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 213% và 127%, kéo theo lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn đi lùi, chỉ còn 4,7 tỷ đồng.
Ngoài DFFH2123001, Đua Fat hiện còn ghi nhận lô trái phiếu mã số DFFH2124002 có giá trị 300 tỷ đồng, thời hạn 36 tháng, lãi suất 10,5% cho 2 kỳ thanh toán đầu tiên, được Đua Fat phát hành với mục đích đầu tư xây dựng Cảng Ninh Bình, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.
Theo thuyết minh tại báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là các hợp đồng mua bán giữa Đua Fat và các bên bao gồm Công ty MTV 189, CTCP Thiết bị và dịch vụ TCE, CTCP Đầu tư Xây dựng và Quản lý Dự án Việt Nam,…Tổ chức tư vấn phát hành cho các lô trái phiếu của Đua Fat là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
Mới đây, Đua Fat cũng công bố bổ sung tài sản đảm bảo là 1,5 triệu cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm (kể từ ngày 14/3/2022) cho trái phiếu DFFH2124002. Việc bổ sung tài sản đảm bảo như trên không gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành.
CTCP Tập đoàn Đua Fat (Mã: DFF) thành lập và hoạt động lần đầu ngày 29/6/2009, tiền thân là CTCP Nền móng Đua Fat với số vốn điều lệ 9,9 tỷ đồng. Tính đến nay, công ty đã thực hiện 6 đợt tăng vốn, nâng tổng số vốn điều lệ lên mức 800 tỷ đồng.
Về cơ cấu cổ đông, theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022, hiện ông Lê Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT Đua Fat đang có 38 triệu cổ phiếu, tương đương 47,50% tỷ lệ sở hữu. Ngoài ra, bà Trần Thị Hồng Nhung (vợ ông Hưng) là cổ đông nắm giữ 7,5%; ông Lê Văn Thịnh (em ruột ông Hưng) nắm giữ 8,5%; ông Nguyễn Cảnh Trung (anh rể ông Hưng) nắm giữ 7,5%, bà Nguyễn Thị Thuý Linh (con ruột ông Nguyễn Cảnh Trung) nắm giữ 6,4%. Tổng cộng, nhóm gia đình ông Lê Duy Hưng nắm giữ 77,4% cổ phần Đua Fat.