Cả hai phương án chào bán đều ở mức giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Theo đó, CEO dự kiến thu về gần 2.522 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hơn 51 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu ESOP. Tổng số tiền thu về từ 2 đợt chào bán sẽ là hơn 2.573 tỷ đồng. Nếu các đợt phát hành này diễn ra thành công, vốn điều lệ của CEO Group sẽ tăng lên gần 5.147 tỷ đồng.
Số tiền thu được từ các đợt chào bán sẽ được CEO Group đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences (800 tỷ đồng), tăng vốn cho các công ty con (1.556 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh (hơn 217 tỷ đồng).
Trong đó, Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences có quy mô hơn 62,5 ha, thuộc Khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dự án gồm biệt thự kiền kề, nhà phố thương mại, chung cư,... Hiện dự án đã cơ bản hoàn thành thủ tục pháp lý đầu tư và đang triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng. Tổng mức đầu tư của dự án này gần 1.700 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của doanh nghiệp gần 893 tỷ đồng.
    |
 |
| Phương án sử dụng vốn của CEO Group. |
CEO cũng cho biết, trong trường hợp, nếu doanh nghiệp không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp và/hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.
Còn 5 công ty con mà doanh nghiệp dự kiến bổ sung vốn bao gồm: CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn (1.000 tỷ đồng), Công ty TNHH C.E.O Quốc tế (200 tỷ đồng), CTCP Đầu tư và Phát triển Nha Trang (200 tỷ đồng), CTCP Đầu tư và Phát triển Phú Quốc (105 tỷ đồng) và CTCP Xây dựng C.E.O (51 tỷ đồng).
Đáng chú ý, trong kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu là việc công ty sẽ dùng 1.000 tỷ đồng tăng vốn cho công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư ‘siêu dự án’ Sonasea Vân Đồn Harbor City, dự án này được CEO Group mua lại từ tay đối tác vào năm 2017.
Cụ thể, Sonasea Vân Đồn Harbor City có quy mô 358,5ha, gồm 3 phân khu. Phân khu 1 là khu tổ hợp khách sạn Sonasea Vân Đồn Complex; phân khu 2 là nhà phố thương mại; phân khu 3 là khu vui chơi giải trí và bến du thuyền.
Tại ngày 31/3/2022, chi phí dở dang tại dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City của CEO Group là hơn 2.000 tỷ. Con số này không nhiều biến động so với thời điểm đầu năm 2022.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 diễn ra vào cuối tháng 4, ban lãnh đạo CEO Group đã trình các phương án huy động vốn nói trên và đã được cổ đông thông qua. Trong năm nay, doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng quỹ đất gấp 1,5-2 lần thông qua đấu thầu, đấu giá, M&A, hợp tác đầu tư,... Quỹ đất hiện có của CEO Group hơn 1.000 ha.
|
 |
| Phối cảnh dự án Sonasea Residences tại Phú Quốc của CEO Group. |
Đồng thời, doanh nghiệp sẽ tập trung triển khai các dự án như CEO Homes Hana Garden City tại Hà Nội, Sonasea Residences tại Phú Quốc, Sonasea Vân Đồn Harbor City, CEO Mê Linh,... Riêng dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City dự kiến sẽ đóng góp 60% doanh thu cho doanh nghiệp trong năm nay.
Theo kế hoạch kinh doanh đã được cổ đông thông qua, CEO Group đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 293 tỷ đồng doanh thu thuần và 25,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (cùng kỳ doanh nghiệp lỗ sau thuế 38 tỷ đồng).
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CEO liên tục biến động theo chiều hướng đi xuống, hiện đang được giao dịch quanh vùng giá 27.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/7/2022, thị giá CEO đạt 27.700 đồng/cp, giảm hơn 70% so với đỉnh giá 92.500 đồng hồi đầu năm.
Mức giá này so mức chào bán mà CEO Group đưa ra (10.000 đồng/cổ phiếu) vẫn thấp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nhiều cổ đông lo ngại kế hoạch phát hành của doanh nghiệp có thể sẽ đổ vỡ do giá cổ phiếu liên tục lao dốc đã khiến CEO trở nên kém hấp dẫn.